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　　2023年上半年光伏新增装机78.42GW✿ღ，同比增长154%✿ღ。硅料✿ღ、硅片✿ღ、电池✿ღ、组件产量同比增长均超60%✿ღ。海外市场方面✿ღ，2023年上半年✿ღ，中国光伏产品出口累计292.43亿美元✿ღ，相比增长11.69%凯时尊龙官网app✿ღ。国内✿ღ、国外两个市场双火爆✿ღ！

　　2023年上半年硅料价格从去年顶峰时期的30.3万元/吨跌至6.4万元/吨✿ღ，跌幅高达373.44%✿ღ。隆基绿能M10硅片从年初6.25元/片✿ღ，跌至2.93元/片✿ღ，价格直接腰斩✿ღ。组件招投标价格更是从2元/W✿ღ，一路下挫至1.3元/W左右✿ღ。价格暴跌✿ღ，企业大举扩产✿ღ，产能过剩危机叠加技术迭代✿ღ，中国光伏产业面临新的挑战✿ღ！

　　一方面市场向好✿ღ，一方面多重挑战✿ღ，作为光伏产业的中坚力量✿ღ，光伏上市企业表现如何✿ღ，各家财报背后又透露出什么新的产业动态呢？

　　今年上半年112家企业营收合计8486.3亿元✿ღ，排名前十的企业✿ღ，营收全部在两百亿元之上✿ღ，依次分别为✿ღ，通威股份✿ღ、隆基绿能✿ღ、晶科能源✿ღ、特变电工✿ღ、天合光能✿ღ、晶澳科技✿ღ、TCL中环✿ღ、阳光电源✿ღ、正泰电器✿ღ、阿特斯✿ღ。10家企业合计营收4498.24亿元✿ღ，占总营收的53.01%✿ღ。

　　从增长幅度来看✿ღ，有88家企业实现了正向增长✿ღ，24家企业营收同比下滑✿ღ，占比达到了21.43%✿ღ。可见即便是行业高景气之下✿ღ，仍有两成企业表现不尽如人意✿ღ。

　　归净利润方面✿ღ，112家企业总计净利润1039.48亿元✿ღ。通威股份✿ღ、隆基绿能✿ღ、特变电工✿ღ、协鑫科技✿ღ、晶澳科技✿ღ、TCL中环✿ღ、大全能源✿ღ、阳光电源✿ღ、晶科能源✿ღ、天合光能排名归属净利润榜前10名✿ღ。这10家企业✿ღ，合计净利润为609.46亿元✿ღ，占总净利润的58.63%✿ღ。

　　112家企业✿ღ，有100家归属净利润为正值✿ღ，占比达到89.89%✿ღ。12家企业出现了亏损✿ღ。增长幅度方面✿ღ，有72家企业归属净利润同比增长✿ღ，37家增幅下滑✿ღ。其中✿ღ，固德威✿ღ、亿晶光电两家企业增幅在10倍以上✿ღ。

　　总资产是一个企业综合实力的直接体现✿ღ。截止今年上半年✿ღ，112家企业总资产合计25981.48亿元✿ღ，排名前十的企业依次为特变电工✿ღ、隆基绿能✿ღ、通威股份✿ღ、TCL中环✿ღ、晶科能源✿ღ、天合光能✿ღ、正泰电器凯时尊龙官网app✿ღ、协鑫科技✿ღ、晶澳科技✿ღ、阳光电源✿ღ。排名前十的企业之中✿ღ，前7名总资产均超千亿元凯时尊龙官网✿ღ！排名前十家企业合计总资产12244.05亿元✿ღ，占比为47.13%✿ღ。

　　增长率方面✿ღ，90家企业总资产呈正向增长✿ღ，占比为80.36%✿ღ。22家企业✿ღ，总资产同比下滑✿ღ，占比为19.64%✿ღ。

　　经营性现金流是一个企业经营能力的综合体现✿ღ。截止今年上半年✿ღ，112家企业经营性现金流净额合计750.25亿元✿ღ，排名前十的企业依次为通威股份✿ღ、特变电工✿ღ、晶科能源✿ღ、大全能源✿ღ、隆基绿能✿ღ、晶澳科技✿ღ、阳光电源✿ღ、TCL中环✿ღ、天合光能✿ღ、爱旭股份✿ღ，这十家企业合计经营性现金流净额为674.92亿元✿ღ，占比高达89.96%

　　增长率方面✿ღ，43家企业经营性现金流净额呈正向增长✿ღ。49家企业柚子直播平台✿ღ，同比下滑✿ღ，占比为43.75%✿ღ。

　　毛利率是企业盈利能力的体现✿ღ。上半年✿ღ，排名前十的企业依次为石英股份✿ღ、立新能源✿ღ、金开新能✿ღ、大全能源✿ღ、芯能科技✿ღ、美畅股份✿ღ、帝尔激光✿ღ、高测股份✿ღ、新特能源✿ღ、微导纳米✿ღ。这十家企业平均毛利率为56.46%✿ღ。

　　按照主营业务来划分柚子直播平台✿ღ，4家硅料企业✿ღ，平均毛利率为44.96%✿ღ；6家硅片企业平均毛利率为16.64%✿ღ；7家电池企业✿ღ，平均毛利率为13.55%✿ღ；18家组件企业毛利率为15.74%✿ღ。12家逆变器企业✿ღ，平均毛利率为33.27%✿ღ；4家支架企业✿ღ，平均毛利20.28%✿ღ。

　　负债率展现一个企业负债经营情况✿ღ，也是企业经营能力的体现柚子直播平台✿ღ。截止今年上半年✿ღ，负债率排名前十的企业依次为嘉寓股份✿ღ、金刚光伏✿ღ、中利集团✿ღ、协鑫集成✿ღ、海目星✿ღ、奥特维✿ღ、帝科股份✿ღ、钧达股份✿ღ、彩虹新能源✿ღ、晶科能源✿ღ。这十家企业平均负债率为82.87%✿ღ。

　　112家企业之中✿ღ，负债率超50%的企业为72家✿ღ，占比为64.29%✿ღ。低于50%的企业为40家✿ღ，占比为35.71%✿ღ。

　　研发费用情况一定程度展现企业技术研发的重视程度✿ღ。今年上半年✿ღ，研发费用排名前十的企业依次为隆基绿能✿ღ、晶科能源✿ღ、天合光能✿ღ、晶澳科技✿ღ、TCL中环✿ღ、阳光电源✿ღ、协鑫科技✿ღ、先导智能✿ღ、爱旭股份✿ღ、弘元绿能✿ღ。这十家企业合计研发费用172.82亿元✿ღ，占比112家企业总研发费用的54.79%✿ღ。

　　96家企业之中✿ღ，研发费用超1亿元的企业为49家✿ღ，占比为43.75%✿ღ。其余企业研发费用则不足1亿元尊龙凯时官方✿ღ！✿ღ。

　　今年上半年光伏产业链价格集体走低✿ღ，其中以上游硅料✿ღ、硅片跌幅最大✿ღ。特别是硅料环节✿ღ，前两年一直处于光伏产业链主导位置✿ღ，“拥硅为王”成为一段时间的常态✿ღ。今年以来✿ღ，随着新产能释放✿ღ，硅料供应过剩✿ღ，下游观望态度浓烈✿ღ，“拥硅”已然无法“称王”✿ღ。硅片环节同样处于“供应为王”的位置✿ღ，但大量新产能的进入✿ღ，这种优势也逐渐在削弱✿ღ。

　　体现在今年上半年的财报中凯时尊龙官网app尊龙凯时官方app下载✿ღ。✿ღ，影响最大当属大全能源✿ღ。大全能源今年上半年✿ღ，营收✿ღ、归属净利润双双大幅下滑柚子直播平台✿ღ，归属净利润同比降幅更是高达53.73%✿ღ。除大全能源之外✿ღ，协鑫科技✿ღ、新特能源归属净利润也出现了不同程度下滑✿ღ。通威则由于一体化优势✿ღ，并大举进军下游组件领域的优势✿ღ，维持了增长趋势✿ღ，但归属净利润同比增幅回落至8.56%✿ღ。

　　硅片方面✿ღ，双雄隆基绿能与TCL中环依旧强势✿ღ。隆基硅片出货量达到52.05GW✿ღ，其中对外销售22.98GW✿ღ。TCL中环作为全球最大硅片供应商✿ღ，今年上半年产能提升至165GW✿ღ，硅片的毛利率维持24.89%的相对高位✿ღ。

　　除两大巨头之外✿ღ，去年表现抢眼弘元绿能与京运通✿ღ，业绩均出现了不同程度的下挫✿ღ。京运通对此解释✿ღ，业绩下滑原因主要是因受原材料和产品价格大幅波动等因素影响✿ღ。

　　对于电池✿ღ、组件环节企业而言✿ღ，今年上半年✿ღ，产业链上游价格大幅下滑✿ღ，同时国内外市场火爆✿ღ，带动了出货量增长✿ღ。但是电池✿ღ、组件售价同样大幅下挫✿ღ，这一定程度上影响了相关企业财报业绩数据✿ღ。

　　总体而言✿ღ，电池✿ღ、组件环节的毛利率持续下滑✿ღ，但是一体化企业却维持了一定的盈利水平✿ღ。体现在财报数据中✿ღ，隆基绿能✿ღ、晶科能源✿ღ、天合光能✿ღ、晶澳科技✿ღ、阿特斯等营收数据均大幅增长✿ღ。除隆基绿能之外✿ღ，其余企业归属净利润增幅都在1倍以上✿ღ。

　　除此之外✿ღ，对于电池组件企业而言✿ღ，另一个优势在于技术迭代柚子直播平台✿ღ，哪些先发企业正在获取第一波技术红利✿ღ。其中较为明显的是晶科能源✿ღ，归属净利润增幅高达324.58%✿ღ。其中重要原因是✿ღ，上半年晶科销售的30.8GW组件产品之中✿ღ，N型组件约16.4GW✿ღ，占比高达53.25%柚子直播平台凯时尊龙官网app✿ღ。

　　电池环节表现与组件类似✿ღ，龙头企业爱旭股份✿ღ、钧达股份等企业均有不俗表现✿ღ。爱旭股份上半年电池及组件累计销售量为18.76GW✿ღ。在组件价格普遍走低的情势之下✿ღ，爱旭股份披露✿ღ，其ABC组件平均单瓦不含税收入约2.20元✿ღ。

　　钧达股份控股的捷泰科技柚子直播平台✿ღ，迅速完成了产能从P型向N型的转换✿ღ，今年上半年电池出货11.4GW✿ღ，其中N型出货6.56GW✿ღ，占比为57.54%✿ღ。

　　国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计16家逆变器✿ღ、支架相关企业✿ღ，营收✿ღ、净利润全部实现正向增长✿ღ。其中15家企业营收超10亿元✿ღ，13家企业归属净利润超1亿元✿ღ。

　　毛利率方面同样表现强势✿ღ，多数逆变器企业毛利率均在30%左右✿ღ，德业✿ღ、禾迈✿ღ、昱能三家微逆概念企业更是超40%✿ღ。

　　据国际能源网/光伏头条（PV-2005）观察✿ღ，今年上半年逆变器企业业绩整体走强✿ღ，除逆变器出货量大幅增长之外✿ღ，储能业务成为营收的第二增长点✿ღ。对此✿ღ，高速增长的阳光电源表示绿色能源✿ღ，业绩大涨主要原因是产品结构进一步向高毛利的渠道产品倾斜等✿ღ。此外✿ღ，海运费下降✿ღ、汇率上涨亦有帮助✿ღ。

　　净利润暴涨12.56倍的固德威尊龙凯时✿ღ。✿ღ，仅仅储能逆变器出货量就高达11.94万台柚子直播平台尊龙凯时人生就是博✿ღ，✿ღ。另一家业绩大幅增长的德业股份上半年出货逆变器产品66.05万台✿ღ，其中微逆24万台✿ღ，储能逆变器29.97万台✿ღ，占比几近一半✿ღ。

　　对于逆变器企业而言✿ღ，海外市场旺盛✿ღ，运费走低✿ღ，以及汇率方面的因素都支撑了出口导向型的逆变器企业业绩走高✿ღ。以固德威为例✿ღ，其海外销售份额占比高达73.47%✿ღ。其余企业也表现出依赖海外市场的情况✿ღ。

　　支架企业方面✿ღ，中信博✿ღ、振江股份✿ღ、清源股份业绩均出现了不同幅度的增长✿ღ。他们将原因归结为海内外市场需求旺盛✿ღ，导致出货量大增✿ღ，从而提升了业绩✿ღ。值得关注的是✿ღ，在毛利率方面✿ღ，支架企业普遍均在20%左右✿ღ，比许多电池✿ღ、组件企业的毛利率都要高✿ღ。

　　在19家光伏设备上市企业中✿ღ，17家企业营收实现正向增长✿ღ，15家企业净利润同比上升✿ღ。只有弘元绿能✿ღ、大族激光✿ღ、京运通✿ღ、帝尔激光等少数几家企业营收✿ღ、归属净利润出现下滑✿ღ。

　　国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期跟踪光伏产业的投扩产情况✿ღ。今年以来✿ღ，每月都有三✿ღ、四十个项目签约✿ღ、开工✿ღ，仅上半年签约的项目合计投资金额高达8630.18亿元✿ღ。

　　光伏扩产大潮叠加技术迭代✿ღ，光伏卖铲人——设备企业成为最大受益者✿ღ。以奥特维为例✿ღ，仅今年上半年就签订了7份设备销售大单✿ღ，累计金额25.6亿元✿ღ。其余捷佳伟创✿ღ、微导纳米等企业业绩均出现了不同程度的上涨✿ღ。

　　主营光伏玻璃✿ღ、背板✿ღ、金刚线✿ღ、胶膜✿ღ、银浆✿ღ、石英坩埚的35家光伏辅材企业中✿ღ，12家企业营收同比下滑✿ღ。19家企业归属净利润同比下滑✿ღ。海优新材✿ღ、鹿山新材✿ღ、东尼电子✿ღ、彩虹新能源4家企业甚至出现了亏损✿ღ。

　　具体企业方面✿ღ，据国际能源网/光伏头条（PV-2005）观察✿ღ，今年以来封装材料企业不论是光伏玻璃✿ღ、背板✿ღ、还是胶膜环节企业✿ღ，业绩普遍低迷✿ღ。玻璃环节的金晶科技对此解释称✿ღ，光伏玻璃行业在2023年上半年产能增加较快✿ღ，产品售价低位运行✿ღ。胶膜龙头福斯特的解释是✿ღ，光伏行情以及原材料价格大幅波动拖累业绩✿ღ。此外原材料价格走低✿ღ，胶膜企业存货减值✿ღ，也是业绩下挫的一个重要原因✿ღ。

　　光伏银浆领域✿ღ，帝科股份✿ღ、聚和材料✿ღ、苏州固锝三强之中✿ღ，帝科股份延续强势表现✿ღ。帝科股份对此解释称✿ღ，加快新产品和领先产品的迭代升级✿ღ，加强营销体系建设与推广力度✿ღ，提升了企业的业绩✿ღ。

　　金刚线领域✿ღ，美畅股份✿ღ、高测股份✿ღ、岱勒新材✿ღ、宇晶股份以及三超新材表现强势✿ღ；恒星科技与东尼电子则业绩出现下滑迹象✿ღ。

　　石英坩埚领域✿ღ，堪称今年上半年最大黑马✿ღ。两大巨头石英股份✿ღ、欧晶科技业绩均出现了大幅增长✿ღ。其中石英股份归属净利润增幅高达742.52%✿ღ，毛利率高达87.75%✿ღ；欧晶科技的增幅也高达342.85%✿ღ。

　　15家光伏电站相关企业✿ღ，其中12家营收实现正向增长✿ღ，3家营收同比下滑✿ღ。净利润方面有3家企业亏损✿ღ，5家企业净利润同比下滑✿ღ。

　　今年以来✿ღ，随着产业链上游价格走低✿ღ，电站以及电站EPC相关企业✿ღ，成本压力陡降✿ღ，营收业绩向好✿ღ。国际能源网/光伏头条（PV-2005）据正泰电器披露的数据发现✿ღ，截至今年上半年✿ღ，正泰电器持有光伏电站装机容量13.05GW✿ღ，今年上半年并网容量超5.35GW✿ღ。正泰集团旗下正泰安能实现营业收入137.05亿元✿ღ，净利润12.02亿元✿ღ，为正泰电器贡献了大部分的营收与归属净利润数据✿ღ。

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